2021年中国共产党迎来了百年华诞，同时国家开启“十四五”高质量发展新征程。西安市推动经济高质量发展迈出更大步伐，加快西安国家中心城市建设，以承建“十四运”为契机，全力统筹城市规划建设管理工作，突出抓好城市规划、基础设施提升，中心城区交通优化提升，地铁轨道交通建设等重点任务，同时西咸一体化发展、装配式范例城市建设、绿色建筑创建行动、绿色建材产品应用等一系列政策的出台，标志着我市建设处于平稳加速阶段。也将进一步推动我市预拌混凝土行业逐步向高端化、绿色化、工业化、智能化等高质量方向持续发展。
一、经济发展及趋势概况
据公开资料显示，2021年中央预算内投资安排6100亿元，比上一年度增加100亿元，集中力量支持重大基础设施建设 、老旧小区改造等。同时，今年地方政府专项债券已安排3.65万亿元，用于推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，发展现代物流体系等。据国家统计局发布的2021年上半年国民经济数据显示，上半年国民经济稳定恢复。上半年国内生产总值532167亿元，同比上涨12.7%，两年平均增长5.3%，两年平均增速比一季度加快0.3%，实现稳健开局。全国建筑业总产值119844亿元，同比增长18.8％。全国建筑业房屋建筑施工面积119.3亿平方米，同比增长6.5％。全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%，东部地区投资同比增长11.2%；中部地区投资增长22.3%；西部地区投资增长11.4%；东北地区投资增长11.8%。
陕西省2021年上半年总体呈现经济恢复有力、质量改善明显、后劲蓄势向好的态势，实现了良好开局。根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全省实现地区生产总值13542.60亿元，同比增长10.2%，两年平均增长4.8%。上半年，全省共有资质以上建筑企业总产值3754.6亿元，同比增长15.5%，两年平均增长7.5%。资质以上建筑企业共签订合同额14093.35亿元，增长10.5%，两年平均增长5.9%。资质以上建筑业总专包企业3713个，同比增长15.3%。上半年，全省固定资产投资（不含农户）比上年增长10.0%，两年平均增长4.9%。其中，民间投资增长20.0%，两年平均增长9.3%。
西安市2021年上半年生产总值5099.62亿元，同比增长7.8%，两年平均增长5.3%。上半年，全市固定资产投资（不含农户）同比增长 10.7%，比 2019 年上半年增长 24.9%，两年平均增长 11.7%。
同时，投资拉动城市经济发展势头强劲。2021年上半年，473个市级重点在建项目完成投资2859亿元，达到年计划的72.38%，278个在建产业项目，年计划投资1851亿元，1-6月完成投资1308.1亿元，达到年计划的70.67%。48个在建城建项目，年计划投资670.27亿元，1-6月完成投资505.57亿元，达到年计划的75.43%。42个在建生态项目，年计划投资264亿元，1-6月完成投资245.02亿元，达到年计划的92.65%。105个在建民生保障项目，1-6月完成投资800.38亿元，达到年计划的71.32%。
综上，全国生产总值上涨12.7%，固定资产投资（包括房产、建筑物等基建项目）增长为12.6%，中西部地区为11.4%，陕西省为10%，陕西省生产总值增长为10.2%。西安市生产总值增长为7.8%，其固定资产投资代表西部平均投资水平，增长约为11%。因此，全国总体经济逐步恢复，增长在8-13%，上半年我市项目投资已完成了70%以上。
二、西安市预拌混凝土行业
发展情况及趋势
1、企业数量及分布情况
截止目前西安市（含西咸）预拌混凝土企业共计144家。拥有2个及以上分站的企业有13家，目前西安市（含西咸）建成并已投产运营混凝土搅拌站共计约163个，其中长安区分布最多，达到33个搅拌站，占总数的20%；其次是灞桥区分布21个搅拌站，占总数的13%；加上秦汉新城的18个搅拌站，长安区、灞桥区和秦汉新城三个区拥有的搅拌站数达到72个，占总体的44%。各区域分布情况如图1所示。
图1：上半年市区预拌混凝土搅拌站数量分布
2、企业产量及产能释放情况
据不完全统计，西安市2021年上半年混凝土产量达3203万方，其中生产方量在100万方以上的商混企业产量，占据我市混凝土总方量的26%；生产方量在50-100万方的商混企业产量，占据我市混凝土总方量的9%;生产方量在30-50万方混凝土企业产量，占据我市混凝土总方量20%；生产方量在30万方以下的企业产量，占据我市混凝土总方量45%。具体体量分布如图2所示：
图2：上半年混凝土企业产能占总产量的分布
图3：2021上半年西安市混凝土企业数量分布
经统计，我市上半年方量在30万方以下的企业数量占比较多，占全市商混企业总数的80%，占据全市混凝土方量约45%左右；方量在30万-50万的企业数量占比为13%，混凝土方量占比约20%；方量在50-100万方的企业共计5家，占我市商混企业总数的3.5%，混凝土方量占比约9%；方量在100万方以上的企业共6家，占我市商混企业总数的4%，混凝土方量占比约26%，总体来看，大型企业的体量相对于中小型企业来说规模优势明显。
整体分析，西安市各商混企业规模占比及体量出现两极分化情况。2021年上半年我市产量30万方以下的企业数量最多为115家，所占市场份额超过45%，企业数量增加趋势明显。其次是产量 100万方以上企业的产能占比高达26%， 产量100万方大企业无论从生产能力，资金流动和企业运行情况都占明显优势，市场份额逐年提升。
3、市场形势分析
(1) 混凝土市场价格情况
2021年上半年，西安市混凝土市场行情相对平稳运行，期间受原材料价格波动影响，出现了混凝土价格短期波动情况。春节前受原材水泥价格上涨影响，砂石价格下跌影响，混凝土价格未出现大幅下浮；春节期间除重点市政项目大部分工地处于半停工状态，节后为抢占市场，混凝土价格出现下浮情况。4-5月 “迎十四运”赶工期，市场需求较往年恢复较快，预拌混凝土企业同比产能提高50%；进入6月，我市处于全运会项目收尾工作，赶工期阶段市场虽然具有一定支撑，但是目前新开工项目需求明显缩量，市场持续收窄，市场竞争激烈，新成交价格低于行业平均水平。
(2) 主要原材料价格情况
水泥方面，价格走势整体呈上涨趋势，1-3月因春节假期原因，水泥涨幅较小，3-5月出现大幅拉涨，水泥库存一度处于低位水平，市场供应紧张，水泥价格高位震荡，6月下旬上游施工需求减弱，水泥市场需求疲软，价格下跌。
砂石方面，上半年因限采、环保管控等一系列政策影响，市场供不应求，再加上上半年外来砂石量有所减少，价格从春节后呈上涨趋势，到了6月初砂石价格因需求低迷逐渐下跌。
4、绿色建材产品推广应用情况
为加快我省绿色建材应用，促进绿色建筑、绿色施工品质提升和新型建筑工业化发展，省市场监督管理局、省住房和城乡建设厅、省工业和信息化厅相继印发《陕西省绿色建材产品认证实施方案的通知》（陕市监发〔2021〕148号）,《陕西省绿色建材认证推广应用方案的通知》（陕建科发〔2021〕9号），通知明确：省住房和城乡建设厅依托建筑节能与绿色建筑综合信息管理平台搭建绿色建材采信应用数据库。经绿色建材产品认证机构认证的建材产品，获证企业纳入绿色建材采信应用产品目录。同时要求，（一）政府和国有为主的投资项目，绿色建筑、装配式建筑工程项目，绿色生态城区、绿色生态居住小区建设项目，必须使用采信应用数据库中的绿色建材。（二）组织开展绿色建材工程应用试点示范，充分发挥示范带动作用。（三） 建设、设计和施工等单位要优先使用采信应用数据库中的绿色建材，促进绿色建筑高质量发展。
截止目前，在西安市建筑节能协会全力推动下，经中国建筑科学研究院评价（认证）我市预拌混凝土行业企业20家（三星级19家、二星级1家），评价批次产品189项，上半年绿色建材企业生产1390万方，占上半年行业总产量比的43%。
三、2021上半年西安市预拌
混凝土行业存在的问题
1、行业高质量发展有待加强
全市预拌混凝土产业虽体量较大，具有一定较大规模企业，但大部分企业生产和资产规模较小，目前我市仍是以中小规模企业为主，企业经营管理理念与贯彻落实国家绿色发展与智能制造的要求具有一定差距。近年来国家不断出台绿色发展相关政策，国家和各地环保治理力度不断加大，一方面对企业产生了“减产限产”的直接影响；另一方面企业原材料采购难度加大、成本上升，传统中小型企业生产经营和履约能力压力加剧。目前行业发展较快，竞争压力较大，大多数企业发展布局、理念仍停留于基础阶段，产品同质化、自主创新能力较差、绿色生产认识不足现象严重，与制造业高质量发展的要求还存在较大差异。
2、行业集中度发展有待提高
目前，我市预拌混凝土行业仍以中小企业为主，上半年30万方以下产量企业有115家，占企业总数的79.86%，100万以上规模企业较少，仅有6家，行业集中度较低，影响预拌混凝土行业整体结构调整和转型升级步伐。
3、行业内回款周期不断加长
上半年行业整体回款水平为40%左右，同比2020年同期大幅下降。随着混凝土企业产能发挥和市场竞争压力的增大，资金成本增加，运营压力较大。数据分析显示，5-6月产能利用率逐步回落，主要原因为一季度混凝土企业应收账款回款较差，采购成本增加，出货量小幅下滑，同时终端企业前期大需求采购缩减，按需采购已是目前终端企业的整体策略。
4、混凝土单价较同期有所下滑
春节假期过后，各别混凝土企业采取低价竞争方式获取市场订单，导致全行业价格略有下行。期间，1月上旬价格略有下调，2月至3月价格维持平均水平，3月下旬起受建筑业市场规律化及“十四运”影响，商品混凝土价格出现明显下降走势，下降幅度为30元/方左右，第二季度价格与第一季度末价格相比保持持平状态。
5、市场自律情况仍需加强
截止2021年6月，西安市建筑节能协会自律协调小组共计协调行业自律投诉及纠纷11起，同比有所增加，主要表现为部分企业自律意识不强，认识不足。
四、西安市预拌混凝土
行业发展建议
1、推动建筑工业化加快行业转型升级
装配式建筑作为国家推动新型建筑工业化、信息化、绿色化发展的重要抓手，未来势必重塑传统建筑模式，改变混凝土行业格局。以物联网、大数据、人工智能为代表的新一代技术革命正迅猛进行，混凝土产业链智能化、数字化、信息化赋能的技术与服务渐成体系，智能化制造+互联网+绿色智能工厂迅速应用，将开创混凝土智造新时代。传统企业应紧跟国家政策导向，大力推动贯穿企业生产活动全流程的数字化、信息化、智能化建设，顺应装配式建筑发展需求，加快PC生产基地投资布局，构建行业发展的新业态，以智能制造推动建筑工业化进程，助力混凝土行业转型升级。
2、把握行业发展优化产业产品结构
全国两会把碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告中。政府工作报告和“十四五”规划提出要加快绿色转型升级。“30•60双碳”目标远景为预拌混凝土绿色发展注入了强劲动力。预拌混凝土行业应把“碳减排”压力变为行业升级发展的重大机遇，要主动求变，科学应变，准确把握新形势、新任务、新要求，开发推广使用绿色预拌混凝土的技术与装备，创新研发固废高品质资源化利用技术，进一步突破大掺量固废混凝土的质量控制技术，形成具有自主知识产权、达到国际先进水平的绿色混凝土技术创新成果，逐步完善混凝土材料品质化和标识化工作，提高绿色原材料及固体废弃物资源化利用水平，满足预拌混凝土绿色生产与管理技术要求，同时要通过开展绿色建材产品认证，进一步提升自身品牌影响力和核心竞争力。
3、科学管理深化内涵建设补短板
各预拌混凝土企业应进一步加强现代企业管理的内涵建设，持续开展人员能力培养工作，提高全员责任意识、质量意识和担当意识，提高企业抗风险能力，建立健全适应企业发展的科学规范管理制度。同时，应打破既有思维模式，积极走出去、引进来，兼收并蓄，博采众长，努力探索适合本企业的科学管理模式。以制度和行业自律公约为准绳，以管理保质量，加强企业文化建设，促进企业规范化管理，力争我市预拌混凝土行业科学管理上水平。
五、上半年全国预拌混凝土
行业大事记及政策
1、行业质量事故典型案例
(1) 2018年10月，拓宇公司供应新城国际花都五期三标Ｃ10栋混凝土。2019年5月，湘荣公司及监理单位发现C10栋25层多处砼梁开裂。长沙市望城区住房和城乡建设局委托外检，检测结果显示剪力墙混凝土强度不符合设计要求，12-27层混凝土最低只达到C15，最高达到设计强度的70%。经相关专家组织多次鉴定后，确定已无法做结构加固，将12层以上部分全部拆除。
(2) 青岛国科健康科技小镇项目2019年开始施工。自2020年以来，该项目85地块频繁停工，9号、13号、17号楼停工后一直未复工。由山东省建筑工程质量检验检测中心出具的检测报告显示，9号、13号、17号三栋楼主体结构混凝土强度推定值达到设计强度85%的检测批占比分别为25%、11.1%、15%，其余楼座仅为47%到80%不等，房屋构件产生危害。2021年4月14日凌晨6点15分，该项目85号地块剩余18栋楼全部炸毁重建，引起整个建筑行业的关注。
(3) 2020年12月初，长沙市梅溪青秀三期小区多栋墙面上出现了密密麻麻的孔。检测结果都表明梅溪青秀三期7栋、8栋质量问题很严重。国家建筑工程质量监督检验中心鉴定结论确认：“引起混凝土鼓包的骨料为加工破碎的钢渣颗粒。”同济大学质量检测站检测鉴定结论确认：“16层及以上楼层鼓包是因为混凝土骨料中夹杂有钢渣，部分钢渣含有体积不安定组分造成；7栋、8栋楼的现状主体结构安全满足规范要求；对16层及以上楼层鼓包问题进行修缮处理，技术上可行”。
(4) 2021年5月，湖北孝感汉川市多名市民向上游新闻反映，他们购买了帝景壹号院的商品房，还在建设中的楼盘却已开始拆除。对此，汉川市住房和城乡建设局回复称，因供应混凝土搅拌站的机器设备故障，导致混凝土强度不达标，正在拆除8号楼第四层墙柱和第五层梁板，面积约500平方米。
(5) 2021年7月2日，住建部下发《建督罚字〔2021〕40号》，追责天津粤翠名邸项目质量事故，混凝土强度未达标，多栋楼拆除重建，住建部给予施工总承包单位建筑工程施工总承包一级资质降为建筑工程施工总承包二级资质的处罚。
2、行业安全事故典型案例
(1) 2月6日，晋江市西滨镇军垦农场内的晋江市全亿无纺布有限责任公司，一栋在建工程在浇筑混凝土过程中发生坍塌，造成3人死亡、7人受伤。
(2) 2月8日，福建大田县新岩水泥有限公司5000吨熟料水泥生产线技改项目，原料磨工序构筑物在浇筑混凝土施工过程中也发生了楼面坍塌，造成3人死亡。
(3) 3月15日，遵义市怀仁市一建设项目发生模板支撑体系坍塌事故，造成4人死亡。
(4) 5月8日，辽宁省大连市甘井子区大连北站附近路段发生一起严重的交通事故，一辆混凝土搅拌车与一辆私家车相撞，轿车直接被压扁，事故造成轿车内4人死亡。
(5) 6月9日，江苏省宜兴市人民政府官网发布《关于江苏金久建材集团有限公司“6.14”一般坍塌事故调查报告的批复》，对一起因筒库坍塌造成2死1伤的事故进行通报。2019年6月14日7时50分左右，位于宜兴经济开发区的江苏金久建材集团有限公司混凝土搅拌站发生一起筒库坍塌事故，造成2人死亡，1人轻伤，直接经济损失约400万元。
3、行业上半年重要信息
2021年上半年水泥，混凝土，砂石，矿渣粉产量较2020年持平，均价或也持平去年同期。上半年，全国混凝土产能利用率平均水平为22%左右，较2020年同期上升约2%。3-4月混凝土产能利用率跟去年较为接近，上半年混凝土和水泥产能利用率最高点在5月中旬，之后受雨季、农忙等因素影响，混凝土产能利用率开始走低。
开年以来，我国砂石行业持续受到热捧，随着一批大型国企及水泥企业的纷纷“加盟”，砂石行业热度不减。随着局部砂石市场供需紧张，矿产资源竞争也日益白热化，砂石价格一路持续走高。在这样的背景下，一些央企、地方国企纷纷“抢滩”砂石市场，在疯狂抢占市场资源的同时，也在积极布局、拓宽行业产业链，其中水泥企业表现最为积极，华润水泥、中联水泥、南方水泥、华新水泥、西南水泥、尧柏水泥等水泥企业已进入或布局矿山市场。据统计，今年1月~5月，国内各大水泥企业纷纷布局砂石骨料板块，在建、拟建砂石骨料线已达74条，合计产能3.69亿吨。
(1) 2021年以来，江苏、山东、湖北、安徽、内蒙古、江西、青海、昆明、新疆维吾尔自治区等多地实行建筑工人实名制管理，主要是为切实维护农民工合法权益，加强对建设单位监督，严格结算程序，强化过程管控，提高结算效率。落实农民工工资专用账户和建设单位工程款支付担保制度，建立工程款支付担保台账，按季度上报工程款担保进展情况，有效解决拖欠工程款和拖欠农民工工资问题。
(2) 住房和城乡建设部4月8日举行新闻发布会介绍，我国绿色建筑发展目前基本形成目标清晰、政策配套、标准完善、管理到位的推进体系，到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比将达到70％。同时各省市纷纷针对绿色建筑发展提出规划，福建厦门市建设局、市发改委等5部门联合印发《厦门市绿色建筑创建行动实施计划》(以下简称《实施计划》)，在全市开展绿色建筑创建行动，到2022年，当年城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到75%以上。
(3) 工信部4月14日对《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》公开征求意见。提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。
(4) 为更好发挥中央预算内投资作用，根据《政府投资条例》及中央预算内投资管理相关规定，国家发改委研究制定了《粤港澳大湾区建设、长江三角洲区域一体化发展中央预算内投资专项管理办法》，支持大湾区9市、长三角1市3省高质量发展。根据《管理办法》，粤港澳大湾区建设支持范围包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等9市，优先支持河套深港科技创新合作区、横琴粤澳深度合作区等；长三角一体化发展支持范围包括上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、安徽省，主要支持方向包括有利于推动形成区域协调发展新格局、创新一体化发展体制机制、推进更高水平协同开放的基础设施互联互通、生态环境共保联治、公共服务合作共享及科创平台项目建设（包括上海科创中心、张江综合性国家科学中心、合肥综合性国家科学中心等）。重点支持安徽省和省际合作园区、省际毗邻区域建设。
(5) 5月底，中国联合水泥集团有限公司牵手河南投资集团设立大型材料集团，注册资本达100亿元的河南建材龙头企业——河南中联同力材料有限公司成立。预示着河南加快建材行业产能合作，提升行业集中度，引领行业转型升级，向高质量发展迈出了关键一步。
(6) 6月28日，“国之重器”金沙江白鹤滩水电站首批机组正式并网发电。白鹤滩水电站作为当今世界在建规模最大技术难度最高的水电工程，总装机容量仅次于三峡水电站，经过1500多个日夜不停的施工，采用低热水泥混凝土浇筑，共浇筑混凝土803万立方米，创造了一项让建设者感到无比骄傲的成就——至今没有出现一条温度裂缝。
4、行业上半年政策汇总
西安市建筑节能协会
2021年7月26日