一、全国基本情况综述
截止2019年全国混凝土行业从业企业数量43000余家，全年混凝土产量25.3亿m3，产能利用率平均30%左右。2020受新冠病毒疫情影响上半年产量平均下降28.34%，产能利用率降低10%，以C30为例混凝土交易价格平均下降10元/m3，降低2.25%。下半年疫情得到有效控制，建设项目复工得以有效推进，但总体产量与产能利用率与2019年仍有较大降速。
二、天津市基本情况
（一） 预拌混凝土
1、区域布局与资质情况
目前天津市现有预拌混凝土生产企业 257 家，符合国家和天津市资质管理标准企业 196 家。2020年11月我会配合住建部督导的市住建委资质专项检查过程中依法取缔无资质出借资质生产企业 11 家。一定程度上净化了市场环境，缓解了产能过剩的矛盾。
预拌混凝土生产企业资质与分布情况统计表
区域 | 有资质企业 | 设计生产能力 （万m3） | 实际产量 （万m3） |
滨 城 | 塘沽 | 29 | 1888 | 341.82 |
大港 | 16 | 1040 | 144.21 |
汉沽 | 10 | 550 | 48.07 |
宁河区 | 4 | 240 | 49.22 |
东丽区 | 28 | 3138 | 828.98 |
北辰区 | 23 | 1710 | 292.65 |
津南区 | 8 | 1075.2 | 77.81 |
西青区 | 16 | 1650 | 369.52 |
武清区 | 11 | 1185 | 140.50 |
静海区 | 14 | 570 | 196.88 |
宝坻区 | 23 | 1710 | 98.85 |
蓟州区 | 14 | 632 | 67.82 |
合计 | 196 | 15388 | 2656.33 |
通过上表分析，目前在宝坻区域预拌混凝土生产企业较为集中，不利于产能有效发挥，该区域内市场竞争较为激烈，应引起投资者和相关部门重视。
2、产量与产能利用率
截止2020年12月底全市生产站点 214处，混凝土搅拌楼 490台，其中HSZ180 388台，其他102台，年设计生产能力15388万立方米。截止2020年12月底全市预拌混凝土企业共生产供应各等级混凝土2656.33万m3，产能利用率为17.3%，远远低于全国平均水平。受国家房住不炒政策影响，截止2019年天津市城镇人口城市化率为83.48%，十四五期间除轨道交通，基础建设外基建规模增速放缓，预拌混凝土行业发展会长期面临产能过剩局面。
3、价格与应收账款
混凝土交易价格受产能利用率较低和市场竞争影响长期处于下降状态。自2015年国家环保政策影响，上游砂石、水泥价格上涨，引起混凝土交易价格水涨船高，但价格构成中原材料占比也随之上升，生产企业实际盈利能力和投入产出效益下降。2019年材料费占销售价格比例约为75%，2020年材料费占比接近80%，进一步压缩了企业的盈利空间。
受市场竞争影响，应收账款一直是行业发展的头等难题。全行业预计应收账款总额高达150亿元，回收账款占当年销售产值比例接近45%，企业资金周转率和周转次数降低，融资成本和还贷风险加大。
（二）装配式产业与预制管桩
预制管桩企业近些年来行业自律坚持较好，市场秩序和企业运营基本平稳有序，全市共有管桩生产企业9家。住宅装配式构件产业在取消资质后，受国家政策影响扩能较快，目前全市装配式生产企业26家，其中形成产能的25家。剩余企业预计在2021年底全部具备生产和投放市场能力。
1、区域布局与产能情况
分布区域 | 生产企业数量 | 设计生产能力（万m3） | 其他 |
静海 | 8 | 28 |
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宝坻 | 4 | 86 |
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滨城 | 2 | 25 |
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北辰 | 3 | 72.7 |
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津南 | 1 | 30 |
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西青 | 2 | 8 |
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东丽 | 1 | 10 |
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宁河 | 1 | 30 |
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蓟州 | 1 | 20 |
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武清 | 3 | 48 |
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合计 | 26 | 457.7 |
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受我市住宅开发面积持续降低的影响，我市装配式构件目前主要销往北京，辽宁，河北唐山，雄安新区等地。受部品标准化影响，构件模数不统一，生产时图纸需要拆分，模板需要定制，造成企业用工较多，生产效率下降。其次生产周期长，存储用地面积大，运输距离远也加大了生产和物流成本。装配式产业是建筑业智能化转型发展的方向，长远看前景看好，但短期内投资有一定风险。
2、四年来市场价格走势
自2017年我市部分企业达产以来，我市装配式构件部品销售价格走低，交易方式从定金和预付款的交易方式逐渐向合同约定转变。四年来市场价格平均每年以10%速度递减，装配式板块应加强行业自律，维持良性发展。
四年来市场价格下降基本情况
部品 | 2017年 （元/m3） | 2018年 （元/m3） | 2019年 （元/m3） | 2020年 （元/m3） |
叠合板 | 3400 | 3500 | 3100 | 2800 |
墙板 | 4800 | 4800 | 4200 | 3500 |
楼梯 | 3400 | 3500 | 3100 | 2800 |
3、存在的困难和瓶颈
投资大，占地多，效率低，成本居高不下，没有足够的市场支撑，不能依托规模效应降低成本。
消费市场对传统现浇方式的消费惯性和依赖度较高。对装配式住宅缺乏了解或存怀疑态度，直接决定了房地产开发企业的选择。死守30%，甚至拼凑30%的现象普遍存在。
产业化生产技术瓶颈需要突破，由于部品缺乏统一模数，难以推动标准化和智能化。
三、行业存在问题与风险
总体来讲无论预拌混凝土还是装配式构件企业，都处于产能利用率较低引起的市场竞争加剧，交易价格下降的困难。表面看都是过剩，但又存在着很大的区别。
预拌混凝土的过剩是城市化率提高和住宅产业化建造方式进步相互作用的必然结果。是国家去产能调结构，优化配置土地资金和其他资源的方向和重点区域。装配式产业的过剩是时间性的，消费习惯和市场需求会随着国家地方相关鼓励政策的出台逐步提高，装配式构件产能会不断得到释放，利用率会逐步提高。同时在市场培育过程中市场竞争在行业自律的引导下逐步走向理性，但在市场复苏过程中需要相关部门给予支持，投资者和从业者保持理性。
四、行业协会建议
预拌混凝土企业面临从业企业数量多，集中度不高，区域布局不合理，产能过剩严重，资源依赖性和季节性强等多重困难。企业应在行业引导下加强行业自律，避免恶性竞争，自觉使用市场监管委、住建委与协会制定的标准合同文本，规避交易与法律风险。建议区域有影响力的企业发挥行业主导作用通过股权重组的方式走集团化发展道路。在协会引导与资源生产型企业以投资或长期合作方式与资源型企业实现互补共赢。解决资源采购困难减少采购中间环节降低生产成本。
装配式生产企业应保持审慎客观态度，避免投资过快过大，合理释放产能，加强行业自律及时发布行业信息，避免外来投资加剧市场产能扩张。
天津市混凝土行业协会
2021.06.01